动力电池市场风起云涌 车企自建工厂未雨绸缪

　　发布日期：2019-02-14

承载了中国汽车工业“弯道超车”希望的新能源汽车，在政策的扶持和大力推动下，发展迅猛。数据显示，中国新能源汽车的销量在10年不到的时间里翻了100多倍，从2011年的一万辆不到增长到了2018年的125万辆。作为新能源汽车最重要的零部件，动力电池的市场需求也在疾速扩张。

动力电池领域的“三国之战”

目前，国内消费者熟知的电池企业，主要是宁德时代和比亚迪，大半市场都是它们的天下。但放眼全球，动力电池领域的竞争更像是“三国之战”，日本的松下，以及韩国的三星SDI、LG化学等企业，都是实力强大的对手。

随着全球汽车发展的趋势，愈发明显地指向电动化，尤其是中国这个世界最大的新能源车市场逐渐敞开大门，日韩电池巨头纷纷摩拳擦掌，加紧排兵布阵的节奏。

如LG化学、三星SDI、SKI等韩国动力电池制造商，正在加大对车载动力电池的投资规模，以期在全球市场中手握主导权。三星SDI还在去年底投资24亿美元，在天津建设全球领先的车用动力电池生产线。

中国企业与日韩企业在动力电池领域各有优势：日韩在技术上依旧领先，其中，松下为特斯拉Model3提供的21700圆柱形电池，单体能量密度达340Wh/kg，是目前市场中能量密度最高的电池。

有数据显示，2017年LG化学、三星SDI、松下的研发投入分别为35亿元、28亿元、20亿元，而宁德时代同期研发费用仅在10亿元左右，其他本土企业的差距更为悬殊。

我们主要赢在市场份额上，我国电池企业数量最多，产能最大。

目前2018年的装机量数据还未公布，从2017年的统计看，宁德时代以11．84Gwh排名全球第一，松下为10Gwh，排名第二。鉴于去年中国新能源市场迎来大爆发，有媒体预测，2018年全球装机量排名第一的依然是宁德时代，大约为24GWh。松下次之，大约在23.23GWh。第三名应该是比亚迪，LG和三星则在其后。

但不可否认，中国动力电池企业对本土市场的依赖性是相当高的，2017年国内动力电池排名前五的企业，宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科的国内销售占比，分别约为87%、78%、43.8%、64%，比克则几乎完全依赖国内市场。

由此可见，如果中国动力电池市场完全放开，进入自由竞争阶段，国产动力电池企业无疑会面临巨大的考验。但现在看来，这已是板上钉钉的事了。

不过，换个角度看，中国动力电池企业迟早要面对这一切的，对比战力，我们也未必落得下风。

宁德时代的三元电池单体能量密度已达240Wh/kg，今年将会推出单体能量密度达到280kWh/kg以上的NCM811电池，并计划在2020年之前将电芯能量密度提升到300Wh/kg。

宁德时代的“朋友圈”也足够大，它包揽了大部分自主品牌的电池供应，如上汽、北汽、吉利、长安等。同时，还与宝马、戴姆勒等合资品牌展开了合作。

比亚迪在所有动力电池制造商中更是“与众不同”，它几乎涉足了新能源上下游产品的所有环节，实现了真正的自给自足。国家补贴退坡后，最具成本控制优势的，应该就是比亚迪了。这也会成为它抵御外来竞争者的一大“杀手锏”。

车企自建工厂渐成趋势，前路荆棘未雨绸缪

此前，由于行业规模尚未得到大范围的扩张，从经济的角度来看，整车厂自建电池工厂“不太划算”。但随着新能源汽车成为全球汽车产业的战略方向，电池则是决定电动汽车产品性能、质量、技术水平和成本等诸多因素的核心部件之一，掌握这一关键技术就成为了整车企业的重要选择。

最新消息，1月24日，恒大健康产业集团有限公司发布公告称公司全资附属公司恒大新能源动力科技（深圳）有限公司（作为买方）、深圳市科陆电子科技股份有限公司（作为卖方）及担保方订立有关收购事项的股份买卖协议。

据此，买方同意按总代价人民币10.6亿元收购，而卖方同意出售不存在任何权利负担的待售股权（即上海卡耐新能源有限公司的58.07%股权）。公告指出，目标公司为一家在中国成立的专注于三元软包动力电池的行业龙头企业之一，由中国汽车技术研究中心（为国务院国有资产监督管理委员会的直属机构）与日本ENAX公司共同创立，技术来源于被誉为“锂电池之父”小泽和典及其研发团队。

据不完全统计，目前在华建造的电池工厂已超10座。除了电池企业之外，通过和电池企业合资的形式进入电池制造领域的车企数量也在逐渐增加。对此，亿欧汽车进行了梳理分析：动力电池市场迎来大洗牌，下一个超级电池工厂会由谁来建造？除此之外，电池市场的“外来之敌”也在逐渐递增。

除了建造新厂之外，在原有工厂的产能基础上加码也是许多电池企业的新做法。比如：

1、2018年6月底，日本老牌电池企业东芝计划投资近50亿日元将其锂离子电池产能较目前增加50%。其位于柏崎工厂的锂电池产能将由月产100万个电芯提升至月产150万个。

2、2018年11月26日，韩国SK Innovation（下称“SKI”）宣布决定在美国佐治亚州杰克逊县（Jackson County）新建动力电池工厂。新电池工厂预计2019年初开工，2022年投入生产。总投资金额将达到1.14万亿韩元（约合人民币61.5亿元），投产初期年产目标值为9.8GWh，后期经过追加投资，预计年产能将达到55GWh左右。

3、日前，宁德时代发布公告称，公司将使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币6.92亿元。根据宁德时代此前招股说明书披露：“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”达产后，公司将新增产能24GWh，相当于2017销量的两倍有余。

4、2018年6月初，国轩高科在投资者活动关系表中透露，目前，公司三元622电池已正式向众泰批量供货。预计2018全年最高产量可达到8-9GWh动力电池，本年年底公司整体产能约可达到13-14GWh。

5、2018年6月21日，智慧能源发布公告称，拟本次非公开发行预计募集资金总额不超过34.65亿元(含发行费用)，其全资子公司远东福斯特高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目预计总投资额为18.09亿元，将建设4条全进口方形动力电芯生产线及配套厂房和仓库等辅助工程。

6、印尼官员透露，印尼将新建全球最大规模锂电池厂，以供应电动汽车工厂，预计投资40亿美元。

国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚此前也曾表示：“虽然现在整车企业采取向电池企业采购电池单体、自主研发电池包和电池管理系统的方式，但未来极有可能彻底摆脱电池企业，实现从电池到整车的一体化运作。”他指出，当纯电动汽车的年产量达到几百万辆，某一家整车企业的年产量有望超过几十万辆时，整车企业自建的电池工厂以及整车企业与电池企业共建的工厂或将成为国内车用动力电池的主要生产力量。

除了上述“痛点”之外，政策对于动力电池行业的影响也不容小觑。自2018年6月12日起，新能源汽车补贴标准开始“断崖式”下降，而这对动力电池行业的价格行情造成了直接的影响。

另一个不容忽视的挑战则主要来自于国外电池企业。早在2015年，日韩电池企业就曾为争抢中国动力电池市场不惜战略性亏损，低于成本价出售电池。价格战使得日韩势力瓜分了大半中国动力电池市场。

数据显示，国内动力电池企业从2016年顶峰时期的150家下降至2018年12月的70家。反正，留给竞争力不强的中小型电池企业的时间不多了。

如果说2018年是中国新能源市场的爆发之年，那么2019年就是“国际车企的新能源元年”。还有不到一周，国家补贴就将迎来再一次大幅退坡，当政策的保护伞彻底消失时，希望所有中国新能源汽车，都已做好迎风而立的准备。